文化长城拟5.76亿元收购联汛教育80%股权，转型双主业

　　 多知网2月16日消息，昨日，广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”）发布公告披露，拟以5.76亿元收购广东联汛教育科技有限公司（以下简称“联汛教育”）80%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金。此前，2015年1月份，文化长城4000万元对联汛教育进行增资，持股20%；此次交易完成后，联汛教育将成为文化长城的全资子公司。

　　文化长城在公告中称，此次交易采用发行股份及支付现金方式，向许高镭、许高云、雷凡、李东英、彭辉、商融投资6名股东购买其持有的联汛教育80%股权，其中，40%的交易金额2.20亿元以现金方式支付，60%的交易金额3.46亿元以发行股份的方式支付。具体情况如下：

　　 同时，文化长城拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金总额不超过4.95亿元，占此次交易价格的85.85%。其中，本次募集配套资金在扣除相关等费用后，用于支付本次交易的现金对价为2.30亿元；中介机构费用为1687万元；补充交易双方流动资金2.47亿元。

　　联汛教育方面承诺，2015年度至2018年度，公司净利润分别2500万元、6000万元、7800万元和1亿元。

　　本次交易前，文化长城实际控制人蔡廷祥、吴淡珠共持股42.21%。本次交易完成后，蔡廷祥、吴淡珠的持股比例变为39.39%，他们仍是文化长城的实际控制人，本次交易不构成借壳上市。

　　广东联汛教育科技有限公司（以下简称“联汛教育”）成立于2004年1月13日，是一家教育信息化服务提供商。该公司的主营业务是运用移动通信、互联网、云计算、大数据等技术，构建教育信息化平台，为K12教育、职业教育的教育信息化提供服务，同时为职业院校实训室提供解决方案。

　　公告中显示，联汛教育在2013年、2014年和2015年10月31日的营业收入分别是7606万元、1.01亿元和5925万元。具体数额如下表所示：

　　文化长城成立于1996年，注册资本15000万元，前身是广东长城集团有限公司，于2001年6月25日在深圳证券交易所上市。主营业务包括艺术陶瓷的研发设计、生产和销售，产品主要用于陈设装饰、鉴赏收藏、园林陶瓷、陈设品、灯具等。文化长城通过与清华大学美术学院、广州美术学院、澳大利亚国立大学陶瓷工作室、德国Solveig陶瓷工作室等机构合作，掌控市场最新需求。

　　公告显示，文化长城在2012年、2013年、2014年和2015年1-10月的营业收入分别为3.71亿元、4.15亿元、4.47万元和3.93亿元。该公司营业收入的主要来源是陶瓷类产品的销售。

　　本次交易前，文化长城的总股本为1.5亿股。本次交易完成后，不考虑配套融资，上市公司总股本为1.61亿股。文化长城在公告中称，此次交易将公司的主营业务转变为艺术陶瓷业务与教育产业的双主业模式，希望进一步优化公司业务结构，增加新的业绩增长点，并提高上市公司盈利能力。（多知网 张硕）