在线教育新生态报告：“家庭教育+智能硬件”成新入口

　　编者按：

　　2021年是教培行业的监管大年，双减政策落地后，市场竞争与整顿并存，不确定性、转型成为企业的关键词，也让不少人开始担心，中国的在线教育行业会不会也因此开倒车，再次退回到零散经营的小作坊模式。

　　在2010-2020的在线教育黄金十年间，实时互动、大数据、语音识别等技术在教育场景得到商业化应用。

　　那么，未来监管收紧下的中国在线教育行业格局将会发生什么样的变化?还有哪些新的机会值得我们去探索?技术与教育的结合又会出现怎样的新场景体验?在线教育商业化的新生态，对创业者又有哪些启发?

　　蓝象资本联合声网发布了《在线教育生态报告》，该报告将从中国在线教育发展进程和当下面临的问题入手，探索2022年和未来中国在线教育市场的新格局与新方向，并给出我们对教育从业者未来发展的观点和建议，希望能够为所有关注在线教育行业的企业家、创业者、投资人及产业链上下游相关参与者提供决策参考。

　　来源|多知网

　　作者|蓝象×声网

　　图片来源|Pexels

　　Part 1

　　中国在线教育发展历程

　　宏观概况：

　　在线教育历史沿革

　　正如其他被互联网赋能的行业一样，技术的代际跃迁在中国在线教育的发展中起到了决定性作用。

　　随着本世纪初个人计算机和互联网在中国家庭的逐步普及，教育产业先后出现了数字教材、在线学习资源、录播课和互动课件等线上产品形式。然而，受限于整个互联网行业在产品体验、付费方式上的成熟度，在线教育的商业化潜力并没有被完全引爆。

　　在这一历史阶段中，2000～2005年是在线教育的孕育期，市面上出现了结合文字，图片和视频的三分屏教学，线上教育打破时空限制的优势，因为非典疫情等事件的催化开始被广大用户认识并接受。

　　2006～2013年是PC端教育产品的快速发展期，教学软件，在线录播课程，线上教学社区等产品形态多点开花，MOOC(大型开放式课程)的概念也在这一时期传入中国。

　　直到本世纪的第二个十年，人类社会进入移动互联网和智能设备时代，加上实时互动的音视频交互技术和人工智能开始在各个行业场景快速落地，在线教育终于开启了规模化商业发展的新篇章。

　　其中，2013-2019年，移动互联网给在线教育带来了第二曲线，依托移动互联网的教育类App大量涌现，并出现了基于微信生态的产品形态，在2014年，声网Agora 成立，实时互动技术开始变革线上教学场景，在音视频传输技术的赋能下，1对1，小班课，双师大班课等形式相继出现。

　　而2019至今，随着实时互动技术与不同教学场景的需求不断磨合，在线教育的体验和延展性得到了进一步加强，再加上2020年蔓延全球的疫情催化，在线教育成为了教育的核心命题。

　　产业现状：

　　中国在线教育生态链企业图谱

　　双减后的教育行业发展观察

　　2021年，“双减”政策的出台，把市场的关注吸引到了一些新的方向上。以下，我们梳理了双减意见的核心条款以及未来政策利好的5个细分领域。

　　1、素质教育

　　2、教育新基建

　　3、职业教育

　　4、数字化出版

　　5、教育硬件

　　Part 2

　　传统教育赛道的在线化发展

　　素质教育概况：

　　行业发展将迎来全新格局

　　素质教育作为学龄人口(K12阶段)近年来高速增长的市场，在针对学科类培训机构的双减意见落地之后，将会进一步成为市场化教育的核心部分。伴随着政策监管深化，竞争不断加剧，技术深度融合等变化，素质教育企业的发展将面临全新的格局。

　　· 市场规模增速快

　　· 细分赛道众多

　　· 疫情持续影响线下空间

　　· 在线品牌头部效应明显

　　· 合规要求较高

　　素质教育政策支持的重点方向-艺术美育：

　　艺术美育的在线化机会

　　艺术教育各赛道在线化的难度与市场前景具有一定差异，目前的在线化尝试主要集中于在线美术、在线音乐、以钢琴为主的乐器陪练等赛道。

　　在经历2018年至2020年的快速发展后，头部企业如美术赛道的美术宝、画啦啦，陪练赛道的VIP陪练、小叶子陪练，付费用户均达到百万级;写字赛道的河小象近几年也成为细分市场头部品牌。除了这些主流赛道外，教育创业者可以选择美育、书法等政策鼓励的方向，探索在线化服务机会。

　　在技术实现上，音乐，美术等在线化技术的瓶颈已经逐步打开：除了音视频互动技术作为基础能力，画啦啦等美术品牌使用高清、多摄方案，可以对学生的绘画动作进行精准识别;VIP陪练，小叶子等音乐品牌使用的乐器合奏、多人实时合唱、AI音准识别等技术，将在未来几年大幅度改善在线音乐和乐器课程的体验。这些新技术的整合将带来素质教育在线化率的明显提升，也对技术解决方案的全面性和稳定性提出了更高的要求。

　　在技术赋能下，艺术美育赛道已经开发出了多元化的在线产品矩阵，产品运营路径也出现了一些行业标准化的尝试。以轻课、AI课或低价体验课引流获客，再通过小班课，1对1或者OMO课程最终交付核心体验，成为了行业标配。

　　职业教育：

　　职业教育的定位和意义

　　职业教育是指为了使受教育者具备从事某种职业或者职业发展所需要的职业道德、专业知识、技术技能和能力素质而实施的教育活动，可以分为学历教育(体制内职业教育)和非学历教育(市场化职业教育)。

　　学历教育主要由公办和民办全日制学校承担，通常被粗略划分成中等职业教育和高等职业教育，是目前国家经济双循环战略在教育方向的鼓励重点。非学历教育主要由市场化培训机构承担，主要组成部分是技能培训，职业资格考试培训和招录考试培训，市场规模目前超过2000亿，且仍在保持稳健增长。