卓越教育今日公开发售：每股作价2.20至2.90港元

　　多知网12月12日消息，K12课外教育服务提供商卓越教育 (股份代号：3978) （以下简称“卓越教育”）宣布今天（12日）在香港公开发售，并拟27日在联交所主板上市。

　　目前，卓越教育计划发售 1.51亿股，最终情况视乎超额配股权行使与否而定。12日开始，卓越教育在香港公开发售。招银国际融资有限公司为独家保荐人; 招银国际融资有限公司与光银国际资本有限公司为联席全球协调人。

　　据悉，在本次发行的1.51亿股中，90%发售股份将用于国际发售，其余10%将于香港作公开发售，每股作价2.20港元至2.90港元。根据安排，卓越教育股份于2018年12月12日(星期三)上午9时开始香港公开发售，并于2018年12月17日(星期一)中午12时截止。公司股份将于2018年12月27日(星期四)上午9时开始在联交所进行交易，股份代号为3978。

　　股份将以每手1000股进行交易。根据超额配股权，公司或须配发及发行最多合共2271万股额外股份，相当于全球发售初步发售股份总数的约15%。值得注意的是，卓越教育已与几何投资管理的平阳中教智学投资管理中心（有限合伙）（「基石投资者」）订立基石投资协议 。根据协议，基石投资者同意认购的发售股份总数将约为1379万股发售股份，假设发售价为2.90港元（即发售价范围的上限）。

　　有分析认为，卓越教育在香港联交所成功发行上市，意味着中国内地又一家K12教育机构登陆国际资本市场，也将为该公司未来的发展注入新的活力和动能。

　　根据弗若斯特沙利文统计，目前中国内地K12课外教育服务2017年市场总规模为3931亿元，但整体较为分散，按收益计算，全国排名前5位的企业占K12课外教育市场的4.7%，其中，卓越教育排名全国第5位，华南第一名。

　　卓越教育是K12课外教育服务提供商，为学生提供全面优质的课外教育服务及产品，包括优学项目、英才项目及全日制备考项目。

　　其中，优学项目旨在提高在校学生的学业成绩，涵盖中国内地小学、初中及高中阶段的所有核心课程；英才项目旨在促进学生的全面发展及提高学习参与度及兴趣。而全日制备考课程旨在帮助中考及高考复读学生，协助他们考取首选的学校。除了学习成绩及定量学习成果外，卓越教育还注重激发学生的整体学习兴趣，提高有效的学习能力，以及培养全面发展，并且以强大的研发能力及高素质的教学团队来维持教学质量。

　　根据招股说明书，卓越教育2015年-2017年营业收入分别为7.6亿元、9.0亿元和11.4亿元，净利润分别6690万元、7328万元和9104万元，三年毛利率稳定在42%左右。业绩背后是学生和家长对卓越教育的认可，今年上半年该公司总招生人次已超过28.9万名。这也将助力卓越业务稳步增长。其中，在市场需求方面，华南地区存在巨大的增长空间。

　　数据显示，截至今年上半年末，卓越教育的教育中心已增加至213间，涵盖中国10个城市，截至2018年6月30日止六个月总招生人次已超过28.9万名。

　　鉴于优质教育的压力不断增大及为取得优异成绩的高志向，更多家长愿意为子女选择课外教育服务。根据弗若斯特沙利文报告，中国K12教育招生总人次自2013年的2.01亿人次增加至2017年2.15亿人次，并预计于2022年达至约2.36亿人次。

　　而华南地区课外教育服务市场增长强劲，学生基础庞大，课外教育服务需求较大。加上粤港澳大湾区、海南自由贸易区及北部湾经济区的利好政策的制定及实施，也将为教育服务行业创造有利的宏观环境。而卓越教育大部分教学中心也集中在华南地区，如广州、深圳、东莞、佛山等地居多。

　　卓越教育CEO兼行政总裁唐俊京表示，将充分利用集团在华南地区的市场地位、品牌优势、专有课程教材及优秀技术能力，寻求选择性战略联盟及收购，提升市场份额。

　　对于未来发展，唐俊京称：“随着中国的K12课外教育的需求蓬勃增长，我们会扩大我们的教育中心网络及教学人员队伍，以应对我们的业务发展。未来，我们将利用我们强大的研发能力和创新的高科技工具，持续优化及丰富我们的服务产品，如开发在线课程产品、开拓报考艺术专业的学生市场；致力提高现有市场渗透率，扩大我们的区域覆盖范围，以充份把握市场整合趋势下呈现的机遇，从而在规模大且快速增长的市场中受益。”